6. Organizar y analizar datos

En este capítulo aprenderá a utilizar las herramientas y técnicas que facilitan las tareas de organizar y analizar los datos de una hoja de cálculo. Los esquemas que permiten la organización de los datos con distintos niveles jerárquicos. Por ejemplo, una hoja de cálculo que agrupe las ventas de un año por meses y trimestres permitiría obtener los subtotales de los meses que componen cada trimestre y el total de la suma de los trimestres. El análisis ¿qué pasaría si…? con las funcionalidades que ofrecen las tablas permiten evaluar los resultados de una serie de datos cuando se cambian los valores de un conjunto de variables en una o en varias fórmulas. Por ejemplo, podríamos calcular la cuota a pagar por un préstamo modificando el tipo de interés. Otra técnica de análisis ¿qué pasaría si…? son los escenarios que recopilan y gestionan distintas situaciones sustituyendo uno o más valores por otros diferentes y devolviendo el resultado que tendría sobre los datos de la hoja. Por ejemplo, podremos crear distintos escenarios que nos permitan saber lo que sucedería con los beneficios que se obtendrían si las ventas aumentaran o disminuyeran. La búsqueda de objetivos que permiten modificar el valor de una celda para que se consigan los objetivos en las celdas dependientes. Por ejemplo, saber el precio al que tendríamos que vender un producto para obtener un beneficio prefijado. Tablas dinámicas para crear listas dinámicas, es decir, crear hojas que podrá reorganizar dinámicamente para resaltar diferentes aspectos de sus datos. Por ejemplo, un informe de tabla dinámica le permite comparar las ventas de «libros de texto» del mes de septiembre...

6.1. Subtotales

Excel puede calcular automáticamente los subtotales de la columna ordenada previamente de una lista o base de datos. Una lista o base de datos en Excel no es más que un rango de celdas de la hoja de cálculo, en el que la primera fila contiene el nombre de los campos e inmediatamente debajo de ella, sin ninguna fila en blando, los datos o registros. Compruebe que los datos cuyos subtotales desea calcular cumplen los siguientes requisitos: cada columna tiene un rótulo en la primera fila y no existen filas ni columnas en blanco en el rango. Ordene de forma ascendente o descendente la lista por la columna o columnas para agrupar las filas cuyos subtotales se desean calcular. Situar el curso en una celda de la lista y, después haga clic en el botón Ordenar de la ficha Datos. Haga clic en el botón el comando Subtotales del menú Datos. Aparecerá el cuadro de diálogo Subtotales (véase figura 6.1). Figura 6.1. Calcular subtotales (cuadro de diálogo Subtotales). Seleccione el nombre de la columna por la que desea agrupar los datos para el cálculo de subtotales en la lista desplegable Para cada cambio. Elija la función que calcule lo que se desea averiguar en la lista desplegable Usar función. Active la casilla de verificación de la columna o columnas de las que se desea calcular subtotales. Si desea que Excel inserte un salto de página automático después de cada subtotal, active la casilla de verificación Salto de página entre grupos. Active o desactive casilla de verificación Resumen debajo de los datos para indicar si los subtotales se presentarán encima...

6.1.1. Eliminar subtotales

Si elimina los subtotales de una lista, Microsoft Excel eliminará también el esquema y todos los saltos de página que se hayan insertado en la lista. Haga clic en una celda de la lista que contenga los subtotales. Elija el comando Subtotales de la ficha Datos. Haga clic en el botón Quitar todos del cuadro de diálogo Subtotales.   TENGA EN CUENTA QUE: Debe recordar que los datos cuyos subtotales desea calcular cumplen los siguientes requisitos: cada columna tiene un rótulo en la primera fila, no existen filas ni columnas en blanco en el rango y la lista está ordenada por el campo o columna al que desea agregar...

6.2. Aplicar filtros personalizados

La funcionalidad Filtro que abordamos en el Capítulo 3 solamente nos permite manejas dos condiciones a la vez para cada columna (campo) de una lista que deseemos filtrar. Si necesitamos filtrar la información que cumpla más de dos criterios, deberemos utilizar la funcionalidad Filtro avanzado. Para realizar este procedimiento la lista deberá tener rótulos o nombres de columnas....

6.2.1 Crear un filtro avanzado

Para crear un filtro avanzado deberá ejecutar el siguiente procedimiento: En primer lugar, debe crear un rango de criterio en la hoja de cálculo, lejos de la lista que desea filtrar. Existen diversos tipos de criterios: Los Criterios de comparación seleccionan los registros que coinciden exactamente con el criterio especificado. Excel permite el uso de los comodines * y ?. El símbolo * sustituye a cualquier carácter en la misma posición y las siguientes. El símbolo ? sustituye a un solo carácter en la posición indicada. Ejemplos:     Criterio Buscaría … «Bayón» (campo Apellido) Los registros cuyo apellido sea Bayón. «R*» (campo Apellido) Los registros cuyo apellido comience por R. «????» (campo Nombre) Los registros cuyo nombre tenga cuatro caracteres. «Valladolid» (campo Ciudad) Los registros cuya ciudad se corresponda con Valladolid. «*as» (campo Apellido) Los registros cuyo apellido termine en as.   Criterios Múltiples. En una base de datos podemos seleccionar registros por más de una condición o criterio. Los criterios se combinan mediante los siguientes operadores: Y Si unimos dos condiciones o criterios por el operador Y, para que un registro sea seleccionado tendrá que cumplir las dos condiciones. Excel considera que los criterios están unidos por el operador Y, cuando éstos se sitúan en la misma fila O Cuando dos condiciones se unen por medio del operador O, bastará que se cumpla una de las dos condiciones para que el registro sea seleccionado. Si los criterios los escribimos en distintas líneas, Excel los considera unidos por el operador O. O e Y Para realizar estas operaciones tendremos que hacer uso de los operadores lógicos O e Y. Los...

6.2.2. Formulario de datos

Excel nos permite trabajar de una forma más cómoda utilizando formularios. Los formularios proporcionan un interfaz simple para la introducción de datos, lo cual es especialmente útil cuando es preciso introducir una gran cantidad de información en la hoja. Los formularios evitan tener que desplazarse por la hoja para introducir los datos pertinentes en cada celda. Para crear un formulario lo primero que debemos hacer es habilitar el acceso a la herramienta Formularios a través de una de las fichas de Excel. En nuestro caso, personalizaremos la ficha Programador para incluirla. Para hacerlo seguimos el procedimiento que se explica a continuación: Haga clic en el menú Archivo y dentro de él, en las Opciones de Excel. Acuda a la pestaña Personalizar cinta de opciones (véase figura 6.5). En el campo Comandos disponibles en, seleccione la opción «Todos los comandos» para mostrar todos los comandos de Excel. En el grupo de fichas de la columna derecha, haga clic en la ficha Programador. (Tenga en cuenta que la casilla de verificación junto a la ficha debe estar activa para que la ficha esté visible en Excel). Haga clic en el botón Nuevo grupo para crear un grupo de herramientas personalizado. Modifique el nombre del grupo recién creado mediante el botón Cambiar nombre. Asígnele el nombre «Formulario». Escoja el comando «Formulario» en la columna de la izquierda (los comandos están ordenados alfabéticamente en ella). Muévalo con el botón Agregar al grupo de herramientas «Formulario» que hemos creado. Haga clic en el botón Aceptar para validar los cambios introducidos. Observará (figura 6.6) que la ficha Programador se ha modificado e incluye el grupo...

6.2.2.1. Añadir registros

Si deseamos añadir un nuevo registro efectuaremos los siguientes pasos: Sitúe como celda activa una que esté dentro del rango de la tabla. Elija el comando Formulario en la ficha Programador. Aparecerá el cuadro de diálogo de la figura 6.7. Haga clic en el botón Nuevo o pulsar la tecla ENTRAR, después de rellenar los datos del último campo del registro actual. Rellene el contenido de los campos. Para pasar de un campo a otro, pulse la tecla TAB o haga clic con el ratón. El nuevo registro pasará al final de la base de datos. Repita los pasos 3 a 4 para cada registro que desee insertar. Haga clic en el botón Cerrar....

6.2.2.2. Criterios usando el formulario de datos

El comando Formulario nos permite definir criterios sencillos en el cuadro de diálogo. Las búsquedas con el Formulario de Datos se realizarán con el siguiente procedimiento: Seleccione como celda activa una que esté en el rango de la tabla. Seleccione el comando Formulario en la ficha Programador. Haga clic en el botón Criterios. Aparecerá una ficha vacía y la palabra Criterios se visualiza en la parte superior derecha de la ficha y el botón Criterios ha pasado a ser el botón Formulario para poder volver al formato de formulario por defecto. Escriba los criterios de búsqueda deseados en el recuadro del campo o campos. Podremos escribir operadores relacionales y también se pueden emplear los caracteres comodín * y ?. Active el primer registro de la base de datos. Al pulsar la tecla ENTRAR se muestra el primer registro que cumple la condición. Haga clic en el botón Buscar siguiente o Buscar anterior para visualizar los registros siguiente o anterior que cumplen las condiciones especificadas. Para finalizar la operación haga clic en el botón Formulario. Utilizando el Formulario de Datos, Excel no permite extraer los registros, sino solamente...

6.2.2.3. Modificar registros

Seleccione como celda activa una que esté en el rango de la tabla. Seleccione el comando Formulario de la ficha Programador. Seleccione en el formulario el registro que desee borrar. Utilice el botón Criterios o los botones Buscar siguiente o Buscar anterior para localizar el registro que se desee modificar. Efectúe las modificaciones oportunas. No necesitará confirmar las entradas; si hace clic en cualquiera de los botones de la ficha, el registro se introducirá en la tabla. Haga clic en el botón...

6.2.2.4. Borrar registros

El procedimiento que hay que seguir para borrar registros desde el Formulario es: Seleccione como celda activa una que esté en el rango de la tabla. Seleccione el comando Formulario de la ficha Programador. Seleccione en el formulario el registro que desee borrar. Utilice el botón Criterios o los botones Buscar siguiente o Buscar anterior para localizar el registro que se desee borrar. Haga clic en el botón Eliminar. Excel presenta un mensaje de aviso. Si desea borrar el registro seleccionado, haga clic en el botón Aceptar. Si cambia de opinión o se ha equivocado, hacer clic en el botón Cancelar. Haga clic en el botón...

6.3. Esquemas

Un esquema permite resumir el contenido de una hoja de cálculo asociando con una relación de subordinación diferentes celdas. Es decir, visualizaremos únicamente los resultados importantes sin tener en cuenta los detalles. Antes de crear un esquema deberá introducir los datos y las fórmulas que realicen el cálculo de resumen que desea representar definiendo los niveles que ocupan dentro de la estructura general. Por ejemplo, en la columna Categoría ordenada alfabéticamente basamos los cálculos de subtotales y las columnas que tienen los valores de los que se realizan los cálculos Unidades Existencia y Unidades Pedidas (véase figura 6.8). La ventaja de trabajar con esquemas reside en la posibilidad de mantener organizada la hoja de cálculo de forma jerárquica y obtener en pantalla únicamente los datos contenidos en aquellos títulos o subtítulos que se necesiten, independientemente del nivel en que se encuentren....

6.3.1. Configurar un esquema

Configurar un esquema determina cómo aparecerán los titulares de filas o columnas de los totales o aplicar autoformatos incorporados por Excel que establecen características de formato, como la fuente o tipo de letra, tamaño de fuente y sangría, etcétera, definidos previamente en un estilo. Para configurar un esquema: Haga clic en la flechita de la esquina inferior derecha del grupo Esquema, en la ficha Datos (véase figura 6.8). El cuadro de diálogo Esquema presenta las siguientes acciones que se pueden ejecutar (véase figura 6.9): Figura 6.8. Grupo de herramientas Esquema en la ficha Datos. Figura 6.9. Cuadro de diálogo Esquema. Botón Crear. Haga clic en el botón Crear para crear el esquema ahora aplicando las opciones de configuración seleccionadas en el paso 1. Botón Aplicar estilos. Haga clic en este botón para aplicar estilo a un esquema ya creado. Definir la configuración con la que se crearán los esquemas cuando se use el comando Agrupar: Haga clic en el botón Aceptar para establecer la configuración que se establece al activar o desactivar la casilla de verificación Estilos automáticos, Filas resumen debajo del detalle, la casilla de verificación Columnas resumen a la derecha del detalle o...

6.3.2. Crear un esquema

Seleccione el rango a esquematizar. Para trazar el esquema de la hoja de cálculo completa, hacer clic en cualquier celda de la hoja de cálculo. Tenga en cuenta los siguientes criterios: Aplique un esquema automático a las hojas de cálculo que tienen fórmulas de resumen que hacen referencia a las celdas de los datos de detalle. Las columnas que contengan fórmulas de resumen deben estar situadas a la derecha o a la izquierda de los datos de detalle, o las filas que contengan fórmulas de resumen deben estar situadas por encima o por debajo de los datos de detalle. Si aplica el esquema automáticamente y los resultados no son los esperados, haga clic en el botón Desagrupar de la ficha Datos (grupo de herramientas Esquema), elija el comando Borrar esquema y aplique el esquema manualmente. Para crear un esquema automáticamente, elija el comando Autoesquema del menú Agrupar, en la ficha Datos (grupo de herramientas Esquema). Excel mostrará el cuadro de diálogo de la figura 6.10. Haga clic en el botón Aceptar. Figura 6.10. Cuadro de diálogo Agrupar. Si desea añadir un nuevo nivel de agrupamiento a un esquema ya creado: Seleccione el rango que desea agrupar dentro de otro existente. Elija el comando Agrupar (para crear un nivel manualmente) de la ficha Datos. Aparecerá el cuadro de diálogo Agrupar (véase figura 6.10). Elija la opción Filas o Columnas para crear el esquema agrupado los datos en la dirección que indica la opción...

6.3.3. Contraer y expandir niveles de información

Una vez creado el esquema aparece a la izquierda y por encima de la hoja los marcadores de nivel: Botón Contraer nivel. Indica que el nivel está expandido. Hacer clic en él para ocultar las filas o columnas de detalle del nivel. Botón Expandir nivel. Indica que hay detalles de filas o columnas ocultas. Al hacer clic sobre él para mostrar las filas o columnas de detalle ocultas. Botones de nivel. Estos botones indican los niveles en los que se ha jerarquizado la información. Para mostrar un nivel determinado hacer clic en el ratón en el número que indica el nivel que desee y para presentar todos los niveles hacer clic en el nivel más bajo (el número mayor) del...

6.3.4. Borrar un esquema

Para borrar un esquema de la hoja de cálculo, no se eliminan los datos sino que se procederá de la siguiente forma: Haga clic en la hoja de cálculo. Elija el comando Borrar esquema del menú Desagrupar, en la ficha Datos. SUGERENCIAS También puede quitar niveles del esquema sin tener que quitarlos todos. Para ello, mantener pulsada la tecla MAYÚS mientras hace clic en el botón Expandir nivel o en el botón Contraer nivel para elegir el nivel; después elegir el submenú Agrupar y esquema en el menú Datos y hacer clic en el comando Desagrupar. Para ocultar el esquema sin quitarlo, muestre todos los datos haciendo clic en el número más alto de los símbolos de esquema, y a continuación, elija el menú Herramientas, comando Opciones, ficha Ver y desactive la casilla de verificación Símbolos del esquema. Si utiliza la función Subtotales (véase epígrafe 6.1), Excel creará automáticamente un esquema a partir de los datos...

6.4. Validación de datos

Si desea controlar el contenido que se introduce en una celda —por ejemplo: números dentro de unos límites, fecha y horas dentro de un rango, texto de una longitud específica, contenido permitido en función del contenido de otra celda, etc.— previamente deberá definir la regla de validación correspondiente. Para ello deberá proceder del siguiente modo: Seleccione las celdas para las que se desee que Excel le muestre un mensaje. Haga clic sobre la herramienta Validación de datos de la ficha Datos. Aparecerá el cuadro de diálogo Validación de datos (véase figura 6.11). Figura 6.11. Cuadro de diálogo Validación de datos (pestaña Mensaje entrante). Para definir el mensaje que se mostrará al situarse en una celda: Active la casilla de verificación Mostrar mensaje al seleccionar la celda en la ficha Mensaje entrante. Para que aparezca un título en negrita en el mensaje, escríbalo en el cuadro de texto Título. Escriba el texto del mensaje en el cuadro de texto Mensaje de entrada, con un máximo de 255 caracteres. Para comenzar una nueva línea en el mensaje, pulsar la techa ENTRAR. Si se desea establecer una regla de validación y/o mostrar un mensaje al introducir datos incorrectos en una celda, elija la ficha Configuración (véase figura 6.12). Especifique las restricciones de datos para las cuales desea que aparezca un mensaje. Figura 6.12. Cuadro de diálogo Validación de datos (pestaña Configuración). Si desea que Microsoft Excel muestre un mensaje al introducir datos no válidos, haga clic en la ficha Mensaje de error (véase figura 6.13). Figura 6.13. Cuadro de diálogo Validación de datos (pestaña Mensaje de error). Compruebe que está activada la...

6.4.1. Mostrar las entradas incorrectas

Podrá realizar una auditoría de una hoja de cálculo para encontrar las entradas incorrectas, Microsoft Excel identificará todas las celdas que contengan valores que sobrepasen los límites definidos mediante la herramienta Validación de datos de la ficha Datos, incluidos los valores que se hayan introducido en las celdas, los cuales pasarán a ser incorrectos debido a los cálculos de las fórmulas y los valores colocados en las celdas mediante macros. Para efectuar la auditoría utilizaremos el grupo de herramientas Auditoría de fórmulas de la ficha Datos (véase figura 6.14). Figura 6.14. Grupo de herramientas Auditoría de fórmulas (ficha Datos). Haga clic en el botón Rodear con un círculo datos no válidos. Deberá tener en cuenta que si la hoja de cálculo tiene más de 255 celdas que contengan datos no válidos, Microsoft Excel marcará solamente 255 celdas. Para marcar más celdas, corrija algunas de las celdas no válidas y, a continuación, haga clic otra vez en Rodear con un círculo datos no válidos. Si está activada la opción de cálculo manual y se configuran restricciones que impliquen cálculos utilizando la entrada, aparecerá un mensaje que solicitará que vuelva a calcularse la hoja de cálculo cuando se hayan identificado las entradas incorrectas. Para evitar que se muestre este mensaje, elegir el comando Opciones del menú Archivo y, a continuación, en la ficha Fórmulas y el grupo Opciones de cálculo, haga clic en la opción Automático. Para visualizar las restricciones de datos y mensajes definidos para una celda, seleccione dicha celda y haga clic sobre el botón Validación de datos de la ficha...

6.5.1. Crear series de números, fechas u otros elementos

Seleccione la primera celda del rango que se desea llenar e introducir el primer elemento de la serie. Si el primer elemento de la serie es numérico o valor, para que el incremento de la serie sea distinto de 1, seleccionar la siguiente celda del rango e introduzca el siguiente elemento de la serie. La diferencia entre estos dos elementos iniciales determina la cantidad en la que se incrementará la serie. Seleccione las celdas que contienen los elementos iniciales. Arrastre el controlador de relleno (pequeño cuadro negro situado en la esquina inferior derecha de la selección) sobre el rango que se desea llenar. Para llenar en orden ascendente, arrastre hacia abajo o hacia la derecha y en orden descendente, arrastrar hacia arriba o hacia la izquierda. El valor inicial puede contener más de un elemento que puede incrementarse. Por ejemplo, si el valor inicial es ene-11, se incrementarán tanto el mes como el año. Para especificar qué valor debe incrementarse, mantenga pulsado el botón secundario (derecho) del ratón mientras arrastra el cuadro de llenado a lo largo del rango. Suelte el botón y hacer clic en el comando que se desee del menú Contextual. Para obtener la serie feb-11, mar-11, etc., haga clic en Rellenar meses, y para obtener la serie ene-11, ene-12, etc., haga clic en Rellenar años. También podrá utilizar el cuadro de diálogo Serie (véase figura 6.15) que aparecerá al ejecutar el comando Series del menú Rellenar, en la ficha Inicio (grupo de herramientas Modificar). Figura 6.15. Cuadro de diálogo...

6.5.2. Añadir una lista personalizada de Autollenado

Excel permite crear una serie personalizada de Autollenado a partir de elementos ya existentes en una hoja de cálculo, o bien crear una lista nueva. Seleccione en la hoja de cálculo la lista de elementos ya existentes con los que se desea crear la nueva lista. Elija el comando Opciones del menú Archivo. Figura 6.16. Modificación de las opciones de Excel para crear una lista personalizada. Aparecerá el cuadro de diálogo Opciones. En la pestaña Avanzadas y el grupo General (véase figura 6.16), haga clic en el botón Listas personalizadas. Se abrirá el cuadro de diálogo del mismo nombre (figura 6.17). Figura 6.17. Cuadro de diálogo Listas personalizadas. Para añadir la lista seleccionada, haga clic en el botón Importar. Para crear una nueva lista, haga clic en la opción NUEVA LISTA en el recuadro Listas personalizadas. Escriba las entradas en el cuadro Entradas de lista, comenzando con la primera. Pulse la tecla ENTRAR después de cada entrada. Cuando haya terminado la lista, haga clic en el botón Agregar. Haga clic en el botón Aceptar. Si desea borrar una lista creada por el usuario (las predefinidas por Excel no podrá eliminarlas), haga clic en el nombre de la lista y después en el botón...

6.6. Análisis de datos

Microsoft Excel dispone de potentes herramientas para el análisis de hipótesis «¿Qué pasaría si?». En la elaboración y estudio de pronósticos financieros o en el análisis de proyectos comerciales con objeto de comprobar sus posibilidades es donde estas herramientas poseen su aplicación. Este apartado le enseña cómo usar estas herramientas....

6.6.1. Tablas de datos

Este procedimiento produce una tabla de datos que presenta los resultados obtenidos al sustituir un rango de valores por una variable en una fórmula. Se puede usar una tabla orientada por columna o una tabla orientada por fila. Una tabla es un rango de celdas que se sitúa en un área en blanco de la hoja de cálculo. En este rango Excel muestra una serie de valores de salida que representan los efectos cuando una o dos variables de la fórmula toman un rango de valores....

6.6.1.1. Tablas de una variable

Para crear una tabla de una variable son necesarias: Una celda de entrada para indicar a Excel dónde irá introduciéndose la lista de valores de uno en uno. La celda de entrada puede ser cualquier celda de la hoja de cálculo cuyo valor se desee emplear para efectuar operaciones «que ocurriría si»; es la celda que representa, en la fórmula, la variable de entrada que vamos a estudiar. El valor de esta celda en la hoja de cálculo queda inalterado. Una fila o una columna con los valores diferentes para que Excel los sustituya en la celda de entrada. Una fila o una columna con las fórmulas que actúe sobre la celda de entrada y calcule los valores de salida que se desean ver. El aspecto de una tabla de una variable con valores de entrada por columna es el siguiente: Celda en blanco =B2*C2 =B2*C3 =B2*C4 4% Resultado Resultado Resultado 5% Resultado Resultado Resultado 6% Resultado Resultado Resultado Para llenar una tabla orientada por columnas Introduzca en una columna individual una lista de valores que desee que Microsoft Excel sustituya en la celda de entrada. Ésta puede ser cualquier celda individual en la hoja de cálculo. Introduzca la fórmula que contiene la celda variable en la fila que se encuentra sobre el primer valor y una celda a la derecha de la columna de valores. Introduzca fórmulas adicionales a la derecha de la primera fórmula en la misma fila. Seleccione el rango rectangular que contiene la fórmula o fórmulas y la lista de valores para sustituir. Haga clic sobre el menú Análisis Y si, en la ficha Datos...

6.6.1.2. Tablas de dos variables

Este procedimiento hace que una tabla de datos muestre resultados producidos al sustituir valores diferentes para dos variables en una fórmula. Aspecto de una tabla de dos variables: =J14-J15 2 3 4 4% Resultado Resultado Resultado 5% Resultado Resultado Resultado 6% Resultado Resultado Resultado Introduzca en una celda la fórmula que contenga las variables cuyos valores serán sustituidos. La fórmula debe referirse directamente a dos celdas que contengan las variables, ya sea en forma directa o refiriéndose a otras celdas que, a su vez, se refieren a las variables. Las celdas variables son las celdas para las que los valores serán sustituidos. Introduzca los valores que desea sustituir en una de las variables, comenzando en la celda debajo de la fórmula y en la misma columna que esta. Introduzca los valores que desee sustituir en la otra variable comenzando en la celda a la derecha de la fórmula y en la misma fila que esta. Seleccione el rango de celdas que contiene la fórmula, la fila y la columna de valores. Elija el comando Tabla del menú Datos. Aparecerá el cuadro de diálogo Tabla (véase figura 6.19). Introduzca la referencia a la celda variable para la que desee que se sustituya la fila de valores en el recuadro Celda de entrada (fila). Introduzca la referencia a la celda variable para la que desea que se sustituya la columna de valores en el cuadro Celda de entrada (columna). Puede hacer clic en la celda variable para introducir la referencia en cualquier cuadro. Si el cuadro de diálogo Tabla oculta la celda variable, haga clic en la barra de títulos y...

6.6.2. Administrador de escenarios

El administrador de escenarios en una herramienta de análisis que permite evaluar distintas estrategias para comparar y ajustar distintos enfoques. Por escenario se entiende un conjunto de valores que se utilizan para prever los resultados de un modelo de hoja de cálculo. Los escenarios son útiles si se trabaja con variables inciertas. Por ejemplo, si se desea crear un presupuesto pero no está seguro de los ingresos y gastos, podrá definir distintos valores (escenarios) para los ingresos y gastos y, al cambiar entre escenarios podrá realizar un análisis «¿Qué pasaría si?». El administrador de escenarios permite sustituir uno o más valores (celdas cambiantes; de ellas dependen las fórmulas clave) por otros diferentes y comprobar cómo éstos afectan a los datos de la hoja con los que tienen relación. Por ejemplo, se podrían crear escenarios para probar distintas estrategias para saber qué beneficios se obtendrían si los ingresos y los gastos aumentan o disminuyen....

6.6.2.1. Crear un escenario

Cree una hoja de cálculo con los valores que se desee utilizar o abrir una existente. Seleccione las celdas cambiantes. Haga clic en el botón Análisis Y si de la ficha Datos. En el menú desplegable, elija el comando Escenarios. Aparecerá el cuadro de diálogo Administrador de escenarios (véase figura 6.22). Figura 6.22. Cuadro de diálogo Administrador de escenarios. Haga clic en el botón Agregar. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar escenario (véase figura 6.23). Figura 6.23. Cuadro de diálogo para agregar o modificar escenario Escriba un nombre para el escenario en el cuadro Nombre del escenario. Escriba las referencias de las celdas que desea modificar en el cuadro Celdas cambiantes si no se han seleccionado en el paso 2. Seleccione la opción que se desee en el recuadro Protección. Haga clic en el botón Aceptar. Escriba los valores (dependerán del número de celdas cambiantes seleccionadas) para las celdas cambiantes en el cuadro de diálogo Valores del escenario (véase figura 6.23). Haga clic en el botón Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y guarda los cambios o Agregar para añadir el escenario actual y volver a mostrar el cuadro de diálogo Agregar escenario para crear un escenario nuevo. Repita los pasos 5 a 10 para cada conjunto de valores. Haga clic en el botón Cerrar. Cualquier celda que contenga datos puede ser una celda cambiante. Los nombres que asigne a estas celdas aparecerán en los cuadros de diálogo e informes...

6.6.2.2. Crear un informe de resumen de escenario

Elija el comando Escenarios en el menú Análisis Y si, de la ficha Datos. Aparecerá el cuadro de diálogo Administrador de escenarios (véase figura 6.22). Seleccione el escenario del que se desea crear un informe. Hacer clic en el botón Resumen. Aparecerá el cuadro de diálogo Resumen del escenario (véase figura 6.24). Figura 6.24. Cuadro de diálogo Resumen del escenario Elija la opción Resumen o Informe de tabla dinámica de escenario. En el cuadro Celdas resultantes, escriba las referencias de las celdas que contienen los resultados significativos (fórmulas) de cada escenario; separe con el separador de listas especificado en el sistema las referencias múltiples. Las celdas resultantes no son necesarias para generar un informe de resumen de escenario, pero sí para los informes de escenario de tabla dinámica. Haga clic en el botón Aceptar. El resumen de escenarios se creará en una nueva hoja cuyo nombre por defecto será Resumen de escenario (véase figura 6.25). Figura 6.25. Ventana Resumen de...

6.6.3. Búsqueda de objetivos

La búsqueda de objetivos o estrategias alternativas permite ajustar una proyección para lograr un objetivo determinado. Podrá modificar el valor de una entrada (una variable) y comprobar el efecto que produce en las celdas dependientes de ella. Se utilizará si se conoce el resultado que se desea obtener de una fórmula, pero no el valor de una de las variables que intervienen para obtener dicho resultado. Por ejemplo, determinar el precio de un producto para que se consiga un aumento de los beneficios un 5% (objetivo). Para buscar una solución específica a una fórmula: Seleccione la celda que contiene la fórmula cuyo valor se desee establecer (no es necesario). Elija el comando Buscar objetivo del menú Herramientas. Aparecerá el cuadro de diálogo Buscar objetivo (véase figura 6.26). Figura 6.26. Cuadro de diálogo Buscar objetivo En el cuadro Definir la celda, escriba la referencia absoluta o nombre de la celda que contenga la fórmula para la que desea buscar una solución. Si no se seleccionó en el paso 1. En el cuadro Con el valor, escriba el valor del objetivo. En el cuadro Cambiando la celda, escriba la referencia de la celda que contiene el valor que se desea calcular para lograr el objetivo. Haga clic en el botón Aceptar. Aparecerá el cuadro de diálogo Estado de la búsqueda de objetivo (véase figura 6.27). Figura 6.27. Cuadro de diálogo Estado de la búsqueda Haga clic en el botón Aceptar para que los nuevos valores queden reflejados en la hoja de cálculo o Cancelar para que mantengan el valor anterior a la búsqueda de objetivo. Si ha cambiado los valores por...

6.7. Tablas y gráficos dinámicos

Las tablas dinámicas combinan y comparan rápidamente grandes volúmenes de datos permitiendo visualizarlos desde distintas perspectivas. Una tabla dinámica muestra un resumen analizando los datos que proceden de una lista o tabla existente. Por ejemplo, cada fila de una hoja contiene los datos de los pedidos realizados por los clientes; la herramienta tabla dinámica le permitirá crear en un nuevo rango de la hoja actual o en una hoja nueva los datos que muestren la cantidad de pedidos realizados por cliente y año (véase figura 6.28). Figura 6.28. Ejemplo de tabla dinámica Campo de página. Campo que se utiliza para filtrar datos por elementos específicos. En el ejemplo, el campo de página Región muestra los datos de todas las regiones. Para mostrar los datos de una sola región, puede hacer clic en la flecha de lista desplegable junto a (Todas) y seleccionar la región. Campo de datos. Campo del área de datos de la tabla dinámica que proporciona valores para comparar o medir....

6.7.1. Crear una tabla dinámica

Este apartado le muestra cómo crear y modificar tablas dinámicas y posteriormente organizarlas y crear gráficos dinámicos. Abra el libro que guarda la lista que contiene los datos a partir de los que se creará el informe de tabla dinámica o crear la lista en una hoja del libro actual. Sitúe el cursor en una celda de la lista. En la ficha Insertar, haga clic sobre el botón Tabla dinámica. Aparecerá el cuadro de diálogo Crear tabla dinámica (figura 6.29), que le permitirá escoger el rango de datos que desea utilizar para crear la tabla (o, si lo prefiere, emplear una fuente de datos externa, como una base de datos de Microsoft Access) y si desea insertar la tabla en una nueva hoja del libro o en una determinada ubicación de la hoja activa. Escoja las opciones que desee y haga clic en el botón Aceptar. Figura 6.29. Cuadro de diálogo Crear tabla dinámica. Aparecerá la nueva hoja o la hoja seleccionada las fichas Opciones y Diseño (Herramientas de tabla dinámica) y, junto a ellas, el panel de tareas Lista de campos de la tabla dinámica (véase figura 6.30). En la ubicación que se haya elegido para la tabla dinámica aparecen también espacios para colocar los campos de fila, columna, filtro de valores y datos. Figura 6.30. Elementos para configurar la tabla dinámica. Seleccione el campo en el panel; deberá tener en cuenta que el orden en que introduce los campos determina el modo en que se agruparán los datos. Arrástrelos al área Fila, Columna o Filtro de informe de la tabla dinámica en la hoja de cálculo. Todas...

6.7.2. Modificar tablas dinámicas

De forma predeterminada, al crear una tabla dinámica obtendrá la suma de totales de las columnas numéricas y el número de registros que tienen igual contenido en un campo de texto ordenados (en orden de la A a la Z o de menor a mayor). Para modificar dichas opciones: Cálculo a obtener. Haga clic en el botón de Valores en el panel de tareas Lista de campos de tabla dinámica y escoja en el menú el comando Configuración de campo de valor (figura 6.31). También puede hacer clic sobre el botón Configuración de campo, en la ficha Opciones de las Herramientas de tabla dinámica. Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de campo de valor; seleccione otra función de la lista Resumir por. En la pestaña Mostrar valores como podrá escoger el modo como se mostrarán los datos. Figura 6.31. Cuadro de diálogo Configuración de campo de valor Orientación. Si desea ver los datos en un orden distinto, podrá transponerlos arrastrando el campo del área de Columnas al área de Filas o viceversa. Puede también arrastrar nuevos campos desde el panel de tareas a la ubicación que desee de la tabla dinámica, así como eliminar campos de la tabla arrastrándolos desde esta de nuevo al panel de tareas. Actualizar datos. Si ha actualizado los datos origen de una tabla dinámica, añadiendo (es importante recordar que deberá insertarlas entre filas ya existentes para que Excel los considere parte de la lista), modificando o eliminando datos; puede actualizar los datos de la tabla dinámica para que refleje dichos cambios. Haga clic en el botón Actualizar de la ficha Opciones (Herramientas de tabla...

6.7.3. Gráficos dinámicos

Un informe de gráfico dinámico representa gráficamente los datos de un una tabla dinámica. Lo más importante en el proceso de creación de un gráfico es determinar qué datos de la tabla dinámica van a ser representados. Es necesario entender claramente los siguientes conceptos: Series o Campo de serie. Campo que se asigna a una orientación de serie en un informe de gráfico dinámico que se corresponde un campo de columna de la tabla dinámica. Los elementos del campo proporcionan las series de datos individuales. Si el informe de tabla dinámica está en formato con sangría, desplace al menos un campo hasta el área de columnas antes de crear el gráfico Cada apartado de gastos de una empresa puede representar un campo de serie. Elemento. Los elementos representan entradas únicas en el mismo campo, y aparecen en las listas desplegables de los campos de página, categoría y serie. Campo de categoría. Campo de fila de la tabla dinámica que se asigna a una orientación de categoría en un informe de gráfico dinámico. Un campo de categoría proporciona las categorías individuales cuyos puntos de datos se representan gráficamente. Si un campo de serie representa gastos para un periodo de seis años, el campo de serie tendrá seis elementos....

6.7.3.1. Creación del gráfico dinámico comenzando desde cero

Emplearemos este enfoque en el caso en que no se ha creado previamente la tabla dinámica. Por lo tanto, en el proceso se deberán configurar los datos, de forma parecida a un informe de tabla dinámica, en una hoja de gráficos y Microsoft Excel creará automáticamente la tabla dinámica correspondiente en una hoja de cálculo nueva. Si se modifica el gráfico dinámico, automáticamente se actualiza la tabla dinámica asociada y viceversa. Si basa el informe en una lista o en una base de datos de Excel (una lista o base de datos no es más que un rango de celdas de la hoja de cálculo, en el que la primera fila contiene el nombre de los campos e inmediatamente debajo de ella, sin ninguna fila en blanco, los datos o registros), haga clic en una celda de la lista o de la base de datos. En la ficha Insertar, haga clic sobre la flechita inferior del botón Tabla dinámica y elija en el menú el comando Gráfico dinámico. Aparecerá el cuadro de diálogo Crear tabla dinámica con el gráfico dinámico. En este cuadro de diálogo podrá elegir el rango de datos a analizar (o, en su caso, emplear una fuente de datos externa) y la ubicación del gráfico dinámico. Haga clic en el botón Aceptar. Excel mostrará el panel de tareas Lista de campos de la tabla dinámica, en el que podrá elegir los campos que le interesa representar. Los campos y las series de valores, con la operación matemática que corresponda, (suma, cuenta, promedio, etcétera) se mostrarán automáticamente en el gráfico (véase figura 6.33). Arrastre los campos que...

6.8. Funciones de búsqueda y referencia

Estas funciones permiten localizar información en una lista o en una tabla. BUSCARV    Busca información en tablas verticales (véase figura 6.34). Su sintaxis es: =BUSCARV(valor_buscado;matriz_buscar;indicador_columna) Valor_buscado: Valor o cadena a buscar. Puede ser un valor, una referencia a una celda o texto entre dobles comillas. Matriz_búsqueda: Rango donde se va a localizar comparándolos con el valor_buscado. Indicador_ columna: indica en qué columna de la tabla se debe extraer el valor. Debe ser un valor entre 1 y el número de columnas que tenga la tabla. Figura 6.34. Paleta de fórmulas (función CONSULTAV). BUSCARH    Permite buscar información en una tabla horizontal (véase figura 6.35).. Su sintaxis es:     =BUSCARH(valor_buscado;matriz_buscar;indicador _filas) Figura 6.35. Paleta de fórmulas (función CONSULTAH). Los parámetros descritos para la función CONSULTAV significan lo mismo para CONSULTAH, excepto Indicador_de_fila que indica el número de fila de la que se extraerá el valor. Debe estar entre 1 y el número de filas que tenga la matriz_de_comparación. COINCIDIR    Esta función devuelve la posición relativa de un elemento en una lista que coincida con un valor especificado en un orden especificado. Utilizar esta función en lugar de las funciones BUSCAR si necesita conocer la posición de un elemento en un rango en lugar del elemento en sí. Su sintaxis es: =COINCIDIR(valor_buscado;matriz_búsqueda;tipo_de_coincidencia) Valor_buscado: Es el valor que la función utiliza para encontrar el valor deseado en la matriz de búsqueda tabla. Puede ser un valor (número, texto o valor lógico) o una referencia de celda a un número, a un texto o a un valor lógico. Matriz_búsqueda: Indica un rango de celdas contiguas que contienen posibles valores de búsqueda. Tipo_de_coincidencia: Este argumento indica a Microsoft Excel...

6.9. Funciones de bases de datos

Las funciones de bases de datos permiten establecer los criterios que definan los datos que desea extraer de una lista y obtener el resultado a diferencia de las funcionalidades filtros automáticos y avanzados que muestran el extracto de los datos y el resultado. Todas las funciones de bases de datos comienzan por BD y tienen la misma sintaxis: =nombre_función(base_datos;campo;criterio(s)) Base_datos: Dirección o nombre del rango que contiene los datos. Campo: Rótulo del encabezado de la columna. Criterio(s): Los criterios que deberán cumplir los datos a extraer. Se definen igual que en los filtros avanzados (para conocer más consultar el apartado 6. en este mismo capítulo). Cualquier rango se puede usar como argumento criterios, siempre que incluya por lo menos un nombre de campo y por lo menos una celda debajo del nombre de campo para especificar un valor de comparación de criterios. A continuación se describen alguna de las funciones de bases de datos: BDSUMA    Suma los números de una columna de una lista o base de datos que cumplan con las condiciones especificadas. Su sintaxis es: =BDSUMA(base_datos;campo;criterio(s)) BDPROMEDIO    Devuelve el promedio de los valores de una columna de una lista o base de datos que coinciden con las condiciones especificadas. Su sintaxis es: =BDPROMEDIO(base_datos;campo;criterio(s)) BDCONTAR    Devuelve el número total de celdas que contienen números en una columna de una lista o base de datos y que cumplen con las condiciones especificadas.omite por alto, la función cuenta todos los registros de la base de datos que coinciden con los criterios. Su sintaxis es: =BDCONTAR(base_datos;[campo];criterio(s)) BDEXTRAER    Extrae un único valor de una columna de una lista o base de datos que coincida con las...

6.10. Auditoria de una hoja de cálculo

Cuando Excel no puede ejecutar la acción que se desea realizar, al escribir una fórmula, visualiza un mensaje de error en la celda donde se ha producido dicho error. Hay que tener en cuenta al analizar el posible error, que el origen puede estar en alguna otra celda de la hoja de cálculo que interviene en la acción y no en la celda que refleja el mensaje....

6.10.1. Comprobar errores en fórmulas

Si una celda contiene una fórmula que incumple alguna regla Excel, por omisión, muestra un triángulo verde en la esquina superior izquierda de la celda., es el comprobador de errores de fórmulas, cuando se selecciona. Si no es así deberá activar dicha función. Para ello: Elija el comandado Opciones del menú Archivo y, a continuación, en la pestaña Fórmulas. Active la casilla de verificación Habilitar comprobación de errores en segundo plano (véase figura 6.36). Figura 6.36. Activación de la comprobación de errores en segundo plano. Si desea cambiar el color del triángulo que marca la celda que tiene el problema, seleccione otro color en el cuadro de lista desplegable Indicar errores con color. Para comprobar y corregir el problema: Seleccione una celda que tenga un triángulo en la esquina superior izquierda. Junto a la celda, haga clic en el botón que aparece (véase figura 6.37) y, a continuación, haga clic en la opción deseada. Las opciones varían para cada tipo de problema, que se describe en la primera entrada. Figura 6.37. Botón para comprobar un error Ayuda sobre este error Aparecerá la ventana de ayuda. Mostrar pasos de cálculo Muestra el cuadro de diálogo Evaluar fórmula. Omitir error Oculta el triángulo de color y la etiqueta de información. Modificar en la barra de fórmulas Sitúa el cursor en la barra de fórmulas donde podrá corregir el error o modificar la fórmula. Opciones de comprobación de errores Aparecerá el cuadro de diálogo Opciones en el que podrá activar o desactivar las Reglas de error administradas por Excel.   Para ocultar el menú sin ejecutar ninguna acción, activar otra celda para...

6.10.2. Mensajes de error

  ERROR Significado ##### El error ##### se produce cuando la celda contiene un número, una fecha o una hora cuyo ancho es superior al de la celda o cuando la celda contiene una fórmula de fecha u hora que genera un resultado negativo. Deberá incrementar el ancho de la celda, aplicar otro formato de número o asegurarse de que las fórmulas de fecha y hora son correctas. #¡DIV/0! Se intenta realizar una división por 0. #N/A Se da cuando un valor no está disponible para una función o fórmula. #¿NOMBRE? El nombre utilizado en la fórmula no es conocido por   Excel. #¡VALOR! En una fórmula matemática se ha incluido una celda que contiene texto o el argumento u operador es   incorrecto. #¡REF! Se ha borrado una celda o rango de celdas cuyas direcciones están incluidas en la fórmula de la celda que muestra el mensaje. #¡NULO! Especifica una intersección no válida de dos áreas. #¡NUM! Un argumento de la fórmula matemática no es correcto. Se han escrito valores numéricos no válidos.  ...

6.10.3. Rastreo de datos

Para detectar errores lógicos o referencias a celdas no deseadas que por su contenido nos devuelven un mensaje de error, Excel nos proporciona el grupo de herramientas Auditoría de fórmulas, en la ficha Fórmulas (véase figura 6.14) o los comandos del submenú Auditoría de fórmulas del menú Herramientas que nos permitirán comprobar la interrelación y vinculación que existe entre las fórmulas utilizadas en los cálculos. Las opciones disponibles en este grupo de herramientas son las siguientes:   Opción Descripción y Visualización en pantalla Rastrear precedentes Encontrar todas las celdas que tengan una relación directa o indirecta con una fórmula. Flecha con línea continua Azul Rastrear dependientes Localizar todas las fórmulas que se vean afectadas directa o indirectamente por una celda concreta. Flecha con línea continua Azul Rastrear error Detectar el origen de los valores de error. Aparecen flechas rojas que vinculan la celda que ha producido el error con las celdas que intervienen en la fórmula escrita en dicha celda. Flecha con línea discontinua Roja  ...

6.10.4. Ventana Inspección

Con la ventana Inspección Microsoft Excel permite observar el contenido de las celdas así como el detalle de las fórmulas. Seleccione las celdas que desee inspeccionar. Para seleccionar todas las celdas de una hoja de cálculo con fórmulas, haga clic en el menú Buscar y seleccionar de la ficha Inicio (grupo de herramientas Modificar) y elija el comando Fórmulas. En la ficha Fórmulas, haga clic en el botón Ventana Inspección. Con ello aparecerá la ventana del mismo nombre. Haga clic en el botón Agregar inspección. Seleccione la celda con la fórmula a evaluar. Haga clic en el botón Agregar. Repita los pasos 3 y4 para agregar una nueva celda (o rango de celdas) a la lista de inspección. Para cambiar el ancho de una columna de la Ventana inspección, arrastre el borde derecho del título de la columna. Para mostrar la celda a la que hace referencia una entrada en la Ventana Inspección, haga doble clic en la entrada. Para modificar el ancho de las columnas, arrastre la intersección de los títulos de columna. Para situarse en una celda que muestre la columna Celda, haga doble clic en dicha línea. Figura 6.38. Ventana Inspección. Las celdas que tienen vínculos a otros libros sólo se muestran en la Ventana Inspección cuando el otro libro está...

6.11. Estructurar los libros de Excel usando XML

Un archivo XML (Extensible Markup Language—Lenguaje Extensible de Marcado), describe una clase de objetos de datos llamados documentos XML y parcialmente el comportamiento de los programas que los procesan. Por lo tanto, XML es ante todo un metalenguaje que permite diseñar un lenguaje propio de etiquetas para múltiples clases de documentos. El XML, a diferencia del lenguaje HTML (Hypertext Markup Language, que determina cómo aparecerá un documento en el explorador Web), separa el contenido de la presentación. Para crear un archivo XML necesita: Un editor para poder escribir los documentos XML. Para ello necesitaría conocer el lenguaje, opción fuera del alcance de este libro, o utilizar la opción de guardar un libro como documento XML. En este apartado, aprenderá la forma de guardar un libro con formato XML y posteriormente a abrirlo en Excel y en un navegador Web. Un procesador o parser XML, por ejemplo el que incorporan el navegador Web Internet Explorer. En este apartado después de guardar un rango o libro de Excel como documento XML utilizaremos el que incorpora el navegador Web Internet Explorer....

6.11.1. Guardar o exportar datos XML

Para guardar o exportar el contenido de una hoja de cálculo a un archivo de datos XML: Elija el comando Guardar del menú Archivo para guardar el libro con formato de hoja de cálculo .xlsx. Si solamente desea guardar como documento XML un rango del libro selecciónelo. Seleccione el comando Guardar como del menú Archivo. En el cuadro Nombre de archivo, escriba un nombre para el archivo de datos XML que se creará. En la lista desplegable Guardar como tipo, elegir la opción Datos XML. Haga clic en el botón Guardar. Si aparece un cuadro de diálogo de alerta indicándole que guardar el archivo como Datos XML puede suponer una pérdida de funcionalidad, haga clic en Continuar. Haga clic en el botón Aceptar. El libro activo será ahora el archivo de datos XML. Si desea seguir trabajando en el libro original, debe cerrar el archivo de datos XML y volver a...

6.11.2. Abrir un archivo de datos XML

Elija el comando Abrir del menú Archivo de Microsoft Excel para abrir el archivo XML en la aplicación que desee. En la lista Buscar en, elija la unidad, carpeta o ubicación de Internet que contiene el archivo XML que desea abrir. Seleccione el archivo y, a continuación, haga clic en el botón Abrir. El archivo .xml seleccionado se mostrará en la ventana de la aplicación seleccionada en el paso...